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自動化の管理

プロジェクトマネージャーが ​My RPA​ モジュールの ​[私のバックログ]​ ビューでプロセスの ​[自動化を開始]​ アイコンをクリックすると、RPA Manager によってプロセスの自動化用のプロジェクトが作成されます。

サードパーティツールですでに評価されているプロセスを自動化するために、プロジェクトマネージャーは ​Process Automation​ モジュールで直接カテゴリ内に自動化プロジェクトを作成できます。

[プロセス管理]​ ビューには、プロジェクトがカテゴリ別に整理されて表示されます。

カテゴリ内で、プロセス自動化プロジェクトを管理できます。

  • プロジェクトを作成、コピー、編集、および削除する。

  • 財務分析を含むプロジェクトの状況を表示する。

  • すべてのライフサイクルフェーズで前後にプロジェクトを移行する。

  • プロジェクトタスクを管理するためのボードを作成する。

始める前に

  • 組織のアクセス管理の管理者に必要な権限を割り当ててもらうよう依頼してください。

    アクション RPA 権限 非推奨の RPA 権限​

    Process Automation​ モジュールを開く

    RPA Automations Designer (RPA 自動化デザイナー)、RPA Automations Contributor (RPA 自動化コントリビューター)、RPA Automations Manager (RPA 自動化マネージャー)、RPA Administrator (RPA 管理者)

    Process Automation Open (プロセス自動化のオープン)

    プロセスプロジェクトを作成、編集および削除する

    RPA Automations Designer (RPA 自動化デザイナー)、RPA Automations Contributor (RPA 自動化コントリビューター)、RPA Automations Manager (RPA 自動化マネージャー)、RPA Project Manager (RPA プロジェクトマネージャー)、RPA Administrator (RPA 管理者)

    Process Create (プロセスの作成)、Project Management (プロジェクト管理)

    プロジェクトをコピーする

    RPA Automations Contributor (RPA 自動化コントリビューター)、RPA Automations Manager (RPA 自動化マネージャー)、RPA Project Manager (RPA プロジェクトマネージャー)、RPA Administrator (RPA 管理者)

    Process create (プロセスの作成)、Project Management (プロジェクト管理)、Builder Usage (Builder の使用)

    プロセスオーナーを変更する

    RPA Automations Manager (RPA 自動化マネージャー)、RPA Administrator (RPA 管理者)

    Change Process Owner (プロセスオーナーの変更)

    プロジェクトマネージャーを変更する

    RPA Automations Manager (RPA 自動化マネージャー)、RPA Administrator (RPA 管理者)

    Change Project Manager (プロジェクトマネージャーの変更)

  • プロジェクトを別のフェーズに移行するには、​プロセスチーム​のメンバーとして必要な権限が付与されている必要があります。

自動化プロジェクトを作成する

プロジェクトマネージャーが ​My RPA​ モジュールの ​[私のバックログ]​ ビューでプロセスの ​[自動化を開始]​ アイコンをクリックすると、RPA Manager によってプロセスの自動化用のプロジェクトが作成されます。

サードパーティツールですでに評価されているプロセスを自動化するために、​Process Automation​ モジュールで直接カテゴリ内に自動化プロジェクトを作成できます。

  1. Process Automation​ モジュールの ​[プロジェクト管理]​ ビューを開きます。

  2. 新しいプロジェクトを作成するカテゴリの名前をクリックします。

  3. [<カテゴリ名>]​ ビューで、​[作成]​ をクリックします。

  4. ​[プロセスを作成]​ フォームに情報を入力します。

    • 設定​:

      • プロセスオーナー​:

        プロセス評価で自動化するプロセスを所有するユーザー。

      • ​プロセスに必要なアプリケーション​:

        プロセスを実行するために必要なアプリケーションをすべて選択します。​Process Automation​ モジュールの ​[プロセスアプリケーション]​ ビューで作成されているすべてのアプリケーションがドロップダウンリストに表示され、​[X]​ をクリックすることで入力項目から削除できます。 これらのアプリケーションを使用できるロボットによってのみプロセスが実装されることを保証するため、ここで必要なアプリケーションをすべて選択することが重要です。

      • ​プロセスチーム​:

        プロセスチームは、プロセス自動化の実行で協力する従業員のグループです。テキスト選択項目からチームメンバーをすべて選択してください。テーブルの関連チェックボックスをオンにすることで、プロセスのさまざまなフェーズに関与するチームメンバーを割り当てることができます。デフォルトでは、各メンバーには自分のフェーズから次のフェーズにプロセスを移行するための権限が与えられています。次のフェーズの権限を特定のチームメンバーにのみ付与するには、​[高度な権限]​ チェックボックスをオンにして、権限を個別に割り当ててください。すべてのチームメンバーには、すべてのフェーズにおけるプロジェクトへの参照アクセス権が付与されています。プロジェクトマネージャーは常にチームのメンバーであり、すべての権限が付与されます。​[高度な権限]​ チェックボックスがオフである場合、この列の値は考慮されなくなります。その場合は、各フェーズでの権限を持つユーザーのみがプロセスを次のフェーズに移行させることができます。

      • ​カテゴリ​:

        カテゴリは、いくつかのキーワードでプロセスの環境を表します。リストからカテゴリを選択します。

      • ​プロセスボードを使用​:

        プロセスボードを使用するには、このチェックボックスをオンにします。プロセスボードには、管理プロセスタスクが含まれます。タスクは、​[ToDo]​ から ​[処理中]​ を経由して ​[完了]​ に移行します。

        このチェックボックスをオフにすると、以前のタスクは残りますが、表示されなくなり、フェーズの移行では考慮されなくなります。

        チェックボックスを再びオンにすると、タスクは再び表示されて考慮されるようになります。

      • ​自動フェーズリリースタスクを作成​:

        自動フェーズリリースタスクを作成するには、このチェックボックスをオンにします。

        フェーズの変更は、対応するタスクの状況が ​[完了]​ に達していなければ行えません。

    • プロセスコスト​:

      • プロセス自動化への初期投資​:

        財務分析に必要な MuleSoft RPA ソリューションとインフラストラクチャの取得に要した初期投資。

  5. [保存]​ をクリックします。

RPA Manager が ​[<カテゴリ名>]​ ビューに戻ります。新しいプロジェクトは、ワークスペース設定に従ってビューに振り分けられます。

自動化プロジェクトをコピーする

自動化プロジェクトのコピーには、すべてのワークフローの最新リビジョンが含まれる元のプロジェクトのすべての情報 (テストするボットの割り当てと本番設定を除く) が含まれます。

似ているプロセスをすばやく自動化するには、プロジェクトをコピーします。

  1. Process Automation​ モジュールの ​[プロジェクト管理]​ ビューを開きます。

  2. コピーするプロジェクトのカテゴリの名前をクリックします。

  3. [<カテゴリ名>]​ ビューで、コピーするプロジェクトのパネルにある ​[コピー]​ (​コピー記号​) をクリックします。

  4. [プロセスをコピー]​ フォームを確認して、編集します。

    プロパティの説明については、​​「プロセスを作成」​を参照してください。

  5. [保存]​ をクリックします。

プロジェクトのコピーを完了する手順は、次のとおりです。

  1. プロジェクトのコピーを​ビルド​フェーズに移行します。

  2. RPA Builder​ でプロジェクトのコピーを開きます。

  3. プロジェクトのコピーを RPA Manager に​アップロードします​。

これにより、プロジェクトのコピーに独自の識別値が割り当てられます。

次のアクションは、コピープロセスが完了した後にしか実行できません。

  • 別のプロセスチームメンバーが RPA Builder でプロジェクトのコピーを開くことができる。

  • 自分や別のプロセスチームメンバーがプロジェクトのコピーをテストフェーズに移行できる。

自動化プロジェクトを編集する

自動化プロジェクトを編集して更新する手順は、次のとおりです。

  1. Process Automation​ モジュールの ​[プロジェクト管理]​ ビューを開きます。

  2. プロジェクトのカテゴリの名前をクリックします。

  3. [<カテゴリ名>]​ ビューで、編集するプロジェクトのパネルにある ​[編集]​ (​ペンと紙の記号​) をクリックします。

  4. [プロセスをコピー]​ フォームを確認して、編集します。

    プロパティの説明については、​​「プロセスを作成」​を参照してください。

  5. [保存]​ をクリックします。

自動化プロジェクトのプロセスオーナーを変更する

変更された責任を表すようにプロセスのオーナーを変更します。

  1. Process Automation​ モジュールの ​[プロジェクト管理]​ ビューを開きます。

  2. プロジェクトのカテゴリの名前をクリックします。

  3. [<カテゴリ名>]​ ビューで、プロセスオーナーを変更するプロジェクトのパネルにある ​[新規プロセスオーナー]​ (​ユーザーと王冠の記号​) をクリックします。

  4. [新規プロセスオーナー]​ ウィンドウで、ユーザーを選択します。

  5. [OK]​ をクリックします。

参照アクセス権を持つ新しいプロセスオーナーがプロセスチームに追加されます。

以前のプロセスオーナーは、以前の承認に関係なくプロセスチームから削除されます。チームメンバーとして再度追加することはできます。

自動化プロジェクトのプロジェクトマネージャーを変更する

変更された責任を表すようにプロジェクトのマネージャーを変更します。

  1. Process Automation​ モジュールの ​[プロジェクト管理]​ ビューを開きます。

  2. プロジェクトのカテゴリの名前をクリックします。

  3. [<カテゴリ名>]​ ビューで、プロジェクトマネージャーを変更するプロジェクトのパネルにある ​[新規プロジェクトマネージャー]​ (​ユーザーとネクタイの記号​) をクリックします。

  4. [新規プロジェクトマネージャー]​ ウィンドウで、ユーザーを選択します。

    選択できるのは、​「Project Management (プロジェクト管理)」​権限を持つユーザーのみです。

  5. 以前のマネージャーをプロジェクトチームに含めない場合、​[Add the current Project Manager to the project team (現在のプロジェクトマネージャーをプロジェクトチームに追加する)]​ チェックボックスをオフにします。​現在のプロジェクトマネージャーは、フェーズが割り当てられていない状態で追加され、このプロジェクトのみを参照できます。

  6. [OK]​ をクリックします。

チームメンバーとして以前のマネージャーに追加の権限を割り当てることができます。

自動化プロジェクトを削除する

不要になった自動化プロジェクトを削除します。この操作は元に戻せず、記録やレポートもされません。

ログインユーザーがプロジェクトのマネージャーである場合や、プロセスが本番で使用されたことがない場合、​[削除]​ アイコンは表示されません。1 回以上本番フェーズに移行されていて、処理のために RPA Bot にデプロイされたプロジェクトは削除できません。

プロジェクトを削除する手順は、次のとおりです。

  1. Process Automation​ モジュールの ​[プロジェクト管理]​ ビューを開きます。

  2. プロジェクトのカテゴリの名前をクリックします。

  3. [<カテゴリ名>]​ ビューで、削除するプロジェクトのパネルにある ​[削除]​ (​ごみ箱の記号​) をクリックします。

  4. プロンプトを確認します。

プロセスプロジェクトタスクの管理

プロジェクトで有効にしている場合​、高速なプロセスボードを使用してプロセスの自動化に関連するすべてのタスクを管理できます。

タスクは名前、説明、オーナー、優先度、期日、推定所要時間で構成されます。タスクは進行状況を反映してボード内でドラッグできます。

プロセスボードは 3 つの列が含まれるテーブルであり、その中にタスク項目を配置できます。

  • ToDo

    [ToDo]​ 列には、まだ処理されていないすべてのタスクが含まれます。新しいタスクはここで作成できます。​フェーズ移行の自動生成タスクの作成を有効にしている場合​、RPA Manager によって各フェーズ移行中に対応する新しいタスクが作成されます。忘れずに処理中のタスクを ​[進行中]​ 領域に移動してください。

  • 進行中

    [進行中]​ 列には、誰かが現在作業中のすべてのタスクが含まれます。忘れずに完了済みのタスクを ​[完了]​ 領域に移動してください。

  • 完了

    [完了]​ 列には、すでに完了したすべてのタスクが含まれます。完了済みのタスクは編集や移動が可能です。フェーズ移行の自動生成タスクの作成を有効にしている場合、このタスクが ​[完了]​ 列に移動されるまで、次のフェーズへの移行のためのボタンは無効になります。

各ユーザーのプロセスタスクは ​My RPA​ モジュールの ​[私のプロセスボード]​ ビューにも表示されます。

プロセスのプロセスボードを作成するかどうかは、通常プロジェクト作成時にプロジェクトマネージャーが直接決定します。任意のプロセスのプロセスボードを導入することを後から決定することもできます。

プロセスボードを開く

プロセスボードを開く手順は次のとおりです。

  1. Process Automation​ モジュールの ​[プロジェクト管理]​ ビューを開きます。

  2. プロジェクトのカテゴリの名前をクリックします。

  3. [<カテゴリ名>]​ ビューで、プロジェクトパネルまたはすでに開いているプロジェクトにある ​[プロセスボードを開く]​ (​列の記号​) をクリックします。

[プロセスに戻る]​ をクリックして戻るか、プロジェクトを開きます。

タスクを作成する

自動化を拡張するには、プロセスのプロジェクトタスクを作成します。

こうしたタスクの例としては、​Design: Leaning (グラフから余分な要素を削除、行き止まりや二重ドアの確認)​、​Add missing process documentation (決定表の作成)​、または ​Kick-off Meeting​ などがあります。

タスクを作成する手順は次のとおりです。

  1. プロセスボードを開きます​。

  2. [ToDo]​ 列で ​[+ Create Task (+ タスクを作成)]​ をクリックします。

  3. [新規タスクを作成]​ フォームに情報を入力します。

    • タスクオーナー​:

      タスクオーナーはタスクを完了する責任を負います。プロセスチームからユーザーを選択します。タスク項目にはユーザーのプロファイル写真が表示されます。RPA Manager では、​My RPA​ モジュールの個人の ​[私のプロセスボード]​ ビューでタスクオーナーのすべてのタスクが表示されます。

    • 優先度​:

      タスクの優先度を低、中、または高に設定できます。タスク項目にはそれぞれグレー、黄色、赤の表示ラベルが表示されます。

    • 期日​:

      タスクを完了する必要がある日付。

    • 所要時間​:

      タスクに要するおおよその時間。

  4. [保存] をクリックします。

タスクを編集する

変更した要件を反映するようにタスクを編集します。

  1. プロセスボードを開きます​。

  2. タスク項目をクリックします。

  3. [タスクを編集]​ フォームを編集します。

    プロパティの説明については、​​「タスクを作成する」​を参照してください。

  4. [保存]​ をクリックします。

タスクを削除する

不要になったタスクを削除します。

  1. プロセスボードを開きます​。

  2. タスク項目をクリックします。

  3. [削除]​ をクリックします。

  4. 削除を確定します。

タスクを移動する

列内でタスクを移動して並び替えるか、列間でタスクを移動して進行状況を反映させます。

  1. プロセスボードを開きます​。

  2. タスク項目を新しい場所にドラッグします。

フェーズ移行の自動生成タスクの作成を有効にしている場合、次のフェーズへのプロジェクトの移行を有効にするために、他のすべてのタスクが完了した後でこのタスクを ​[完了]​ 列に移動します。

プロセスの財務的な側面を分析する

[財務分析​ ビュー]​を開き、プロセスの財務的な側面を記録、監視、分析します。

  1. Process Automation​ モジュールの ​[プロジェクト管理]​ ビューを開きます。

  2. プロジェクトのカテゴリの名前をクリックします。

  3. [<カテゴリ名>]​ ビューで、分析するプロジェクトのパネルにある ​[財務分析]​ (​分析グラフの記号​) をクリックします。

自動化プロジェクトを別のフェーズに移行する

準備ができたら、プロジェクトをそのライフサイクルの次のフェーズに移行します。いつでも戻ってプロジェクトの設計や実装を変更できます。

次のフェーズに移行する

  1. Process Automation​ モジュールの ​[プロジェクト管理]​ ビューを開きます。

  2. プロジェクトのカテゴリの名前をクリックします。

  3. [<カテゴリ名>]​ ビューで、プロジェクトの名前をクリックします。

  4. 自動フェーズリリースタスクでプロジェクトによってプロセスボードが使用されている場合、そのタスクを完了して移行できるようにします。

  5. ヘッダーで、​[Publish <phase name> (<フェーズ名>をパブリッシュ)]​ をクリックします。

以前にフェーズに移行する

  1. Process Automation​ モジュールの ​[プロジェクト管理]​ ビューを開きます。

  2. プロジェクトのカテゴリの名前をクリックします。

  3. [<カテゴリ名>]​ ビューで、プロジェクトの名前をクリックします。

  4. ヘッダーで、​[Back <phase name> (<フェーズ名>に戻る)]​ をクリックします。

  5. 目的のフェーズに到達するまで前のステップを繰り返します。

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