Salesforce Data Cloud セットアップガイド

Data Cloud では、Salesforce CRM 組織への接続を確立できます。接続を確立する手順は、次のとおりです。

これで、Salesforce 組織が接続されました。接続が確立されている場合、Data Cloud 管理者は、自動的にデータをリリースするバンドルを使用するか、独自のデータストリームを設定できます。

取り込み API を使用して、外部システムのデータを Data Cloud にプッシュできます。 この RESTful API は、一括とストリーミングという 2 つのインタラクションパターンを提供します。ストリーミングパターンでは、データセットへの変更が取得されるたびに増分的な更新を受け入れます。一括パターンでは、定期的に実行されるデータの同期時に CSV ファイルを受け入れます。同じデータストリームで、ストリーミングと一括インタラクションからのデータを受け入れることができます。

「CDP を使用したパーソナライズ」のユースケースでは、MuleSoft の Salesforce CDP Connector で取り込み API を介して外部システムの Snowflake および Azure から Data Cloud にデータをプッシュします。

取り込み API を設定して、外部システムのデータをプッシュするように設定するには、以下の各セクションの手順を実行します。

スターターバンドルを使用してデータストリームを作成し、Salesforce CRM ソースからのデータフローを開始します。 注意​: 一度に設定できるスターターバンドルは 1 つのみです。Salesforce CRM スターターデータバンドルについての詳細は、「Salesforce CRM スターターデータバンドル」を参照してください。

「CDP を使用したパーソナライズ」のユースケースでは、Service Cloud スターターバンドルを使用してデータストリームを作成します。

データストリームを作成して、Salesforce CRM データソースからのデータフローを開始します。Salesforce CRM 組織の「Data Cloud Salesforce Connector Integration (Data Cloud Salesforce Connector インテグレーション)」権限セットに、標準オブジェクト、カスタムオブジェクト、およびそれらの項目を Data Cloud に取り込むための権限を追加します。

「CDP を使用したパーソナライズ」のユースケースでは、データを取り込む権限を有効にした後に Salesforce CRM オブジェクトの注文と商品のデータストリームを作成します。

オブジェクトとその項目の権限を追加する手順は、次のとおりです。

Data Cloud に取り込むすべてのオブジェクトと項目で上記の手順を繰り返します。

Salesforce CRM データソースからデータストリームを作成する手順は、次のとおりです。

その他のデータストリームを作成するには、ステップ 6 ～ 10 を繰り返します。

スキーマファイルをアップロードしたら、ソースオブジェクトからデータストリームを作成します。

Data Cloud のセグメンテーションおよび有効化機能を正常に動作させるには、データの整理と準備が不可欠です。

データストリームを作成したら、データソースオブジェクト (DSO) をデータモデルオブジェクト (DMO) に関連付ける必要があります。リレーションによりマッピングされた項目およびオブジェクトのみをセグメンテーションと有効化で使用できます。

[データストリーム] 詳細ページか、データストリームをリリースした後に、[データマッピングを開始] をクリックします。

[データストリーム] マッピングキャンバスでは、DSO と対象 DMO の両方を参照できます。これらをマッピングするには、DLO の名前をクリックし、対象 DMO に接続します。たとえば、この方法を使用して、DSO の名を対象の [名] 項目にマッピングすることができます。

「CDP を使用したパーソナライズ」のユースケースでは、MuleSoft Web エンゲージメントデータのカスタム DMO にマッピングします。

Data Cloud では、セグメントを簡単に作成できます。

セグメント対象: [セグメント対象] では、セグメントを作成するために使用される対象エンティティ (オブジェクト) を定義します。たとえば、統合個人または取引先でセグメントを作成できます。取り込み中にプロファイル種別とマークされた任意のエンティティを選択できます。

「CDP を使用したパーソナライズ」のユースケースでは、いくつかのセグメントを作成します。作成されたすべてのセグメントは、統合個人に基づいてセグメント化されます。このセグメントでは、過去 365 日に Web ページビューのなかったオーディエンスを作成します。属性ライブラリから更新日を取得し、キャンバスにドラッグします。演算子として、[最後の日数より大きい] が選択されていて、日数として「365」が入力されます。​[スケジュールを公開]​ 項目では、24 時間ごとのスケジュールが選択されます。

有効化対象を作成し、Data Cloud を使用してデータセグメントを作成、有効化します。

「CDP を使用したパーソナライズ」のユースケースでは、クラウドファイルストレージ (S3) 有効化対象と Marketing Cloud 有効化対象を作成します。

有効化は、セグメントを具体化して有効化プラットフォームに公開するプロセスです。有効化対象は、特定の有効化プラットフォームの認証および承認情報を保存するために使用されます。セグメントを公開し、連絡先を含め、有効化対象への追加属性を含めることができます。

有効化プラットフォームにセグメントを公開するために、Data Cloud の有効化を表示、変更、削除します。有効化レコードに移動して、その有効化の詳細および公開履歴を表示します。

[有効化] の [有効化履歴] では、セグメントが公開された時間と方法が表示されます。Marketing Cloud 有効化対象に公開されたセグメントの場合、追加の [承諾済み] 列と [却下済み] 列のみが有効化の [公開履歴] に表示され、詳細を表示できます。

セグメントの公開履歴を表示する手順は、次のとおりです。

セグメントの有効化を作成する手順は、次のとおりです。

Data Cloud でセグメントを作成したら、セグメントを有効化対象に公開できます。

選択した有効化対象に対してスケジュールされた次の公開でセグメントが公開されます。